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> 厂商新闻《全球变压器荒,中企“吃饱”》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-28 08:43
2025年的中国变压器企业强劲的势头,也给了诸多的想象空间——能否成为类似光伏一样在全球范围内具有绝对话语权的产业呢?
文/每日资本论
默默无闻的变压器突然成了香饽饽。
2025年深秋,江苏常州某变压器生产基地的车间里,机械臂与工人协同作业的身影彻夜未停。流水线上,重达数百吨的超高压变压器铁芯正在进行叠装,旁边的电子屏显示,当前订单排期已延伸至2026年三季度。
该企业负责人对媒体介绍说:“过去,客户往往在每年12月确定次年的主供应商。现在至少提前三个月,提前锁定供应链战略合作。”
这并非个例。海关总署最新统计数据显示:今年1到9月,中国变压器出口金额达464.8亿元,同比激增39.9%;9月单月出口额 66.3 亿元,创下历史新高。分区域看,前8个月对欧洲出口15.09亿元,暴涨138.03%;亚洲市场增长65.39%,非洲增长28.03%,唯有北美市场小幅下降4.35%。
事实上,自2021 年起,中国变压器出口已连续四年保持高增长态势,在全球“一货难求” 的背景下,中企正成为这场能源设备牌桌的主要玩家。
变压器市场火爆有些意外。自打2022年11月30日Open AI公司发布Chat GPT之后,人工智能迅速成为全球最炙手可热的行业。但在热闹的背后,很少有人注意到:算力的尽头是电力,电力的尽头是变压器。比如,马斯克超算中心搭载10万块高性能芯片,开机即消耗70兆瓦电力,这相当于一座20万人口中等城市的用电量,而支撑这份算力的,正是多台定制化超高压变压器。
由此诞生了一个令人眼馋的市场。联合市场研究数据显示,到2031年全球变压器市场规模将达1030亿美元,较2021年的586亿美元实现翻番,十年复合增长率 6.1%,折合人民币就是七千多亿的市场。要知道,在全球经济不景气的情况下,突然冒出一个这么大市场,那绝对是让人激动到手发抖的存在。
更让参与者信心十足的是,这场需求爆发的背后,并非只有AI孤军奋战。新能源革命的纵深推进成为关键推力。风力、太阳能的分散式布局,使得电力传输需经过多次升压降压,光伏电站所需变压器数量达到传统火电站的1.8倍。
相关数据显示,全球风电、光伏装机量年均保持快速增长,每一处新能源基地的崛起,都意味着对变压器的海量需求。电动汽车的普及则形成第三股力量,传统燃油车仅需1-2台变压器,而电动车本质是“带着轮子的巨型电子设备”,每台至少用5-6个变压器。目前,全球电动汽车上路,叠加充电桩网络建设,已经催生了指数级增长的市场缺口。
但需求端的狂飙突进,却撞上了供给端的“产能墙”。美国能源部统计显示,2024年全美变压器缺口达35%,用于电网升级的配电变压器交货周期从以往的3-6个月飙升至12-18个月;欧洲更甚,德国西门子能源的订单已排至2026年中旬,部分紧急订单需加价50%才能插队;东南亚的越南国家电网今年变压器采购量翻倍,却仅拿到一半货源。
需要注意的细节是,变压器制造涉及取向硅钢、绝缘材料等关键部件,行业技术壁垒高,扩产需配套厂房、设备与技术工人,难以快速响应突发需求。全球最大的取向硅钢供应商曾因产能不足导致原料短缺,而疫情后国际物流不畅进一步拉长了零部件交付周期。多重因素交织下,这场“变压器荒”从局部蔓延至全球,成为制约能源转型与数字经济发展的关键瓶颈。
在全球市场陷入短缺困境时,中国企业凭借完整产业链、技术突破与效率优势,找到了“舒适区”。海关数据显示,中国变压器产能占全球 60%,从原材料到终端产品的完整生态,让中企在这场竞争中如鱼得水。江苏、山东等地形成的产业集群,实现了上下游企业的高度协同,这种极致效率是线性供应链无法比拟的。
技术自主创新是中企崛起的核心密码。比如,此前变压器核心材料取向硅钢80%依赖进口,如今中国已实现全面自主化,2024 年进口依存度仅2.41%。宝钢建成全球唯一的0.18mm和0.20mm厚度专用生产线,将硅钢片偏离角精确控制在4.5度以内,性能比肩国际顶尖水平,价格却更具优势。
不仅如此,在特高压领域,中国已掌握全球最先进的±1100千伏直流输电技术,变压器损耗比欧美产品低15%;在新能源领域,针对沙漠高温环境定制的超高压变压器,能在60℃环境下稳定运行,寿命达30年,而欧美产品通常仅能耐受45℃环境。2024年,中国特高压变压器出口量同比增长120%,占全球市场份额的35%,首次超越德国西门子成为全球第一。
性价比与交付速度的组合拳,让中企在全球市场更具竞争力。同样规格的产品,中国企业价格比欧美厂商低20%至30%,技术指标却毫不逊色。交付周期上,日立能源等海外巨头需1.5-2 年,而国内企业仅需10-12个月,急单可进一步缩短。
定制化能力则满足了不同市场的差异化需求。非洲客户需要耐高温高湿的产品,欧洲客户注重智能调控功能,中国工程师能快速调整设计方案,而国外厂商修改参数往往需要半年时间。这种灵活性在新兴市场尤为重要,东南亚、非洲等地区的电网建设项目,常常面临复杂的地理与气候条件,中企的定制化解决方案恰好契合了当地需求。
好奇的投资者或许会问,用全球视角来看,变压器产品是否与其他产品一样,高端被国外巨头占据,而中企只能走中低端路线?
公允地讲,在变压器领域,还真不是简单的优劣之分。
北京海关官网上有详细介绍国内电力标准的差异情况的文章。全球电力标准主要分为三大体系:北美(120V/60Hz)、欧洲(230V/50Hz)和中国(220V/50Hz)。这种差异源于历史路径依赖——北美沿用爱迪生推广的110V直流电标准,欧洲为降低输电损耗选择更高电压,中国则借鉴苏联模式确定220V参数。标准不同导致变压器设计、绝缘材料、绕组工艺等环节均需差异化调整,增加了跨境流通成本。
电网设计理念的分歧,进一步影响了变压器的应用场景。IEC标准强调“分散式协同”,适配新能源占比高的分布式电网,契合欧美“去中心化”能源体系;中国GB标准则体现“集中式管控”思路。这种差异在新能源并网标准中尤为明显,中国要求风电场在电压跌落至0 时仍能并网150 毫秒,而IEC 标准相对宽松,这使得中企在大规模新能源基地配套变压器领域更具技术优势。
电力标准与认证体系的分歧,进一步增加了跨境流通的复杂度。IEC 标准以通用性为核心,为全球制造商提供最低准入门槛,而中国GB标准更趋严苛。认证流程的差异同样不容忽视。中国实行3C强制性认证,侧重检测设备在国内电网谐波环境和电压波动下的适应性;IEC的 CB认证体系注重国际互认,聚焦产品在全球多数电网的通用性。
接下来的问题是,中企如何在全球变压器荒延长这种“红利期”?
要知道,面对中企的快速崛起,欧美巨头正从“技术封锁”转向“生态构建”。美国GE、法国阿尔斯通和德国西门子等企业,通过“技术+认证”构建壁垒。例如,西门子在欧盟市场推出符合CE认证的“智能变压器”,集成物联网模块,可实时监测电网状态,而中企同类产品需额外加装传感器;
同步,夯实高端市场,并通过并购整合产业链。2024年,西门子能源收购瑞士变压器制造商ABB Power Grids,获得其超高压变压器专利库,意图十分明显,就是要进一步拉开与中企的技术差距。
现实的问题是,中企又该如何出招呢?
目前,答案有很多,归纳起来围绕这三个方向,在技术方面,从“适配标准”到“定义标准”;在生态构建方面,从“单品出口”到“系统解决方案”;在本地化生产方面,从“中国制造”到“全球制造”。
虽然,答案还需要时间。但2025年的中国变压器企业强劲的势头,也给了诸多的想象空间——能否成为类似光伏一样在全球范围内具有绝对话语权的产业呢?由此还衍生另外一个话题,在低空经济、AI、新能源、新能源汽车等新兴行业蓬勃发展之际,能否产生类似变压器这样的细分近万亿的市场呢?这里面又会产生多少家从默默无闻到日赚斗金的企业呢?那便是未来二级市场洼地所在,大家拭目以待。
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